Baru-baru ini, semakin banyak berita muncul seperti "chip video tidak cukup", "kekurangan prosesor", "pasokan laptop terancam." Dan ini bukan hanya berita, tapi refleksi dari kenyataan, yang bahkan lebih buruk dari yang terlihat. Menurut para ahli, masalah di pasar semikonduktor akan berlanjut hingga akhir tahun ini.
Alasan utamanya adalah digitalisasi segala sesuatu dan semua orang, transisi ke online, peningkatan volume lalu lintas, dll. Industri belum siap menghadapi kenyataan pasca-COVID-19. Akibatnya adalah kekurangan chip global yang mengancam jalannya bisnis normal di banyak industri, dari otomotif hingga laptop dan sistem industri.
Seberapa serius?
Menurut untuk lembaga analitis JP Morgan, volume pasokan semikonduktor di berbagai industri yang 10-30% lebih rendah dari kebutuhan industri ini. Agar industri dapat meningkatkan volume produksinya dibutuhkan waktu dari 6 bulan hingga satu tahun. Karenanya, selama periode ini, kami akan mengamati masalah dengan pasokan berbagai sistem dan perangkat tempat chip digunakan.
Menurut berbagai analis, alasan kekurangan tersebut adalah bahwa di bawah pengaruh pandemi, segala sesuatu dan semua orang menjadi digital, karyawan perusahaan bekerja dari jarak jauh, dan permintaan akan peralatan dan, karenanya, chip meningkat. Namun industri dengan segala keinginannya belum mampu meningkatkan volume produksi.
Ya, semua akan baik-baik saja, tetapi sekarang perang perdagangan antara Amerika Serikat dan China sedang berkembang secara aktif. Dan ini adalah faktor negatif lain yang memicu penurunan volume produksi.
Ditambah lagi, di Taiwan, yang pabriknya memasok keripik dalam jumlah besar, selalu ada beberapa masalah alam. Tadinya topan, banjir dan gempa bumi, sekarang kekurangan air. Waduk di kawasan itu sekitar 20% penuh, yang membuat pihak berwenang bersikeras merekomendasikan perusahaan industri untuk mengurangi konsumsi air hingga 7-11%. Nah, tanpa air, tidak mungkin terjadi peningkatan volume produksi.
Akibatnya, TSMC dan VIS, menurut Reuters, mulai mengadakan kontrak untuk penyediaan air di tangki untuk menghindari gangguan pada pasokan air.
Produsen semikonduktor baik-baik saja, itu buruk bagi kami
Ya, pembuat chip bekerja dengan baik - tidak ada habisnya pelanggan, harga chip terus meningkat. Ditambah lagi, pangsa produsennya sendiri juga meningkat. Selama setahun terakhir, indeks saham PHLX Semiconductor, yang melacak lusinan saham produsen chip terbesar, telah tumbuh 65% sekaligus. Pada saat yang sama, indeks industri S&P 500 naik 17%, indeks Nasdaq Composite berteknologi tinggi - 43%.
Perwakilan dari perusahaan analitik Lopez Research bahkan mengumumkan bahwa pasar semikonduktor sekarang berada dalam "badai yang sempurna", sehingga orang hampir tidak dapat mengharapkan penurunan kekurangan dalam waktu dekat. Sebaliknya, terdapat ancaman bahwa industri akan memasuki masa kekacauan yang tidak terkendali.
Menurut salah seorang ahli, situasi semakin memburuk juga karena produsen kini beralih ke proses teknis baru, proses produksi menjadi lebih rumit. Dan inilah salah satu alasan mengapa pemasok komponen elektronik tidak dapat meningkatkan volume pasokan mereka dalam waktu sesingkat mungkin.
Sebelumnya dilaporkan bahwa setiap orang yang menggunakan chip semikonduktor modern dalam produksi sekarang mengalami masalah. Misalnya, di industri otomotif - di sini raksasa seperti Nissan, Toyota, dan Volkswagen akan mengurangi volume produksi. Dan bukan karena mereka kekurangan kapasitas untuk memenuhi rencana tersebut, tetapi karena tidak ada chip yang dilengkapi dengan mobil modern. Sekarang mobil bukan hanya kendaraan, tetapi juga sistem elektronik berteknologi tinggi, server di atas roda.
Kekurangan semikonduktor menurunkan profitabilitas perusahaan mobil. Misalnya, profitabilitas General Motors pada akhir tahun 2021 bisa turun menjadi 3,4%, dan profitabilitas Ford Motor - menjadi 1,8%. Jika kita berbicara tentang pendapatan, ini berarti penurunan pendapatan kotor perusahaan pertama menjadi 30%, atau $ 2 miliar, Ford memiliki $ 2,5 miliar. Mobil. Dan kemudian situasinya akan menjadi lebih buruk.
Semuanya hilang?
Tidak juga, semua sama, produsen chip memahami masalahnya, dan karena biaya produk mereka terus bertambah setiap saat, Anda bisa mendapatkan keuntungan super jika Anda mulai memasok melebihi rencana. Dan begitulah yang terjadi. Pada kuartal terakhir tahun 2020, pemasok semikonduktor melampaui semua perkiraan pengiriman. Rencananya terlalu terpenuhi. Tahun ini trennya akan sama, hanya volume produksi yang akan tumbuh lebih cepat. Situasi ini diharapkan oleh AMD, Qualcomm dan vendor besar lainnya.
Ya, karena situasi yang masih sulit dan kebutuhan konsumen chip yang semakin meningkat, defisit akan membengkak beberapa lama, seperti disebutkan di atas. Penundaan pengiriman selama 14 minggu atau lebih diperkirakan terjadi pada musim semi. Tapi kemudian semuanya akan kembali normal.
Ngomong-ngomong, menurut Christopher Rolland, analis keuangan di Susquehanna, defisit saat ini agak dibuat-buat. Tidak, ini bukan tentang kolusi korporat. Hanya saja banyak perusahaan yang rugi banyak pada akhir booming chip di tahun 2018 ini. Pada saat itu, vendor meningkatkan dan meningkatkan produksi karena permintaan semakin banyak. Tetapi kemudian permintaan tiba-tiba turun, tetapi volume produksi tidak dapat dikurangi secepat itu.
Akibatnya, gudang berakhir dengan banyak produk yang tidak perlu, yang, meskipun perlahan, menjadi usang - bagaimanapun juga, pasar elektronik semikonduktor sangat dinamis. Setelah itu, resesi yang lebih serius dimulai, akibatnya nilai saham mayoritas perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar chip turun. Jumlah ini termasuk raksasa seperti Nvidia, Micron Technology, AMD dan lainnya.
Jadi, tanpa melihat ke masa depan, produsen tidak akan lagi meningkatkan volume produksi. Mereka memantau situasi dengan cermat dan mencoba untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar, kemampuan mereka sendiri dan risiko produksi berlebih.
