Dan saya juga menjalankan telegram Investorka, di mana saya berbicara tentang triathlon dan anggur, dan pada saat yang sama tentang membeli saham di pasar OTC. Pada 2019, saya masuk 20 IPO, pada 2020 - 21 IPO, dan 10 pra-IPO tahun ini dan terakhir. Jika akronim tersebut tidak terlalu familiar, berikut adalah nama-nama yang lebih familiar Zoom, Beyond Meat dan Impossible Foods, SpaceX dan Coursera.
Semua perusahaan ini dimiliki secara pribadi pada saat pembelian. Ada yang sudah diperdagangkan di bursa, ada juga yang belum. Saya akan memberi tahu Anda bagaimana investasi di perusahaan dari Silicon Valley berhasil untuk investor biasa dengan $ 100 - untuk saya.
Bagaimana semua ini dimulai
Saya belum pernah berinvestasi sebelumnya. Bagi saya itu sulit dan bukan untuk saya. Ya, ada perasaan bahwa Anda dapat melakukan sesuatu yang lebih cerdas dengan uang Anda, tetapi Anda harus memikirkannya. Dan itu selalu sulit untuk dimengerti. Jadi jika bukan karena pekerjaan baru, saya tidak akan berpikir untuk berinvestasi selama 10 tahun lagi, dan saya pasti tidak akan memulai saluran Telegram tentang hal itu.
Dua tahun lalu saya datang ke United Traders. Kami membuat media tentang investasi, menggergaji halaman arahan, dan meluncurkan surat. Sulit bagi saya untuk menulis tentang investasi tanpa pengalaman saya sendiri, jadi saya memutuskan untuk mencobanya.
IPO dan pra-IPO
United Traders mengkhususkan diri dalam investasi IPO dan pra-IPO. Saya memutuskan untuk mulai dengan mereka.
IPO adalah perusahaan yang go public. Sebelum penawaran umum (IPO), saham perusahaan tidak diperdagangkan di bursa saham, melainkan milik lingkaran terbatas orang - pendiri, karyawan, investor awal. Setelah IPO, saham diperdagangkan di bursa dan tersedia untuk semua orang. Selalu ada permintaan untuk saham perusahaan keren, tapi sebelum IPO, akses ke mereka dibatasi, setelah IPO tidak ada batasan. Jadi setelah IPO, biasanya harga saham naik, dan inilah yang didapat investor.
Ada dua poin penting di sini:
- Pilih dengan tepat perusahaan yang sahamnya akan tumbuh nilainya.
- Bisa mendapatkan saham ini.
Untuk investasi dalam IPO, skenarionya adalah sebagai berikut:
- IPO dirancang agar berhasil untuk semua pihak. Perusahaan ingin mengumpulkan lebih banyak uang. Investor awal ingin menghasilkan lebih banyak uang. Penjamin emisi (bank yang mengatur penempatan) ingin menjaga reputasinya. Namun demikian, ada perusahaan yang sahamnya jatuh setelah penempatan. Dan bisa sangat tidak menyenangkan untuk pergi ke jumlah yang sangat besar. Di sini Anda dapat mengandalkan sebagian pilihan dari broker / perusahaan investasi - mereka membuat pilihan awal. Saya berinvestasi melalui United Traders, tetapi siapa pun dapat menggunakan layanan ini.
- Maka Anda perlu mendapatkan saham ini. Ini adalah momen tersulit untuk IPO. Ada banyak orang yang ingin menghasilkan uang saat IPO, jumlah sahamnya terbatas. Investor mengajukan permohonan untuk satu jumlah, tetapi menerima saham hanya dengan jumlah yang kurang, sisanya dikembalikan. Ini disebut alokasi. Jika pada awal 2019 dimungkinkan untuk menerima 80-90% aplikasi, maka pada akhir 2019 - 40-50%, dan pada 2020 - 5-20%.
Skenario lain yang berlaku untuk investasi sebelum IPO:
- Tidak ada masalah di sini untuk mendapatkan 100% saham, tetapi Anda harus menunggu lebih lama. United Traders (sekali lagi berinvestasi melalui mereka) memilih perusahaan yang akan melakukan IPO dalam 1-3 tahun, tetapi tidak ada yang tahu pasti kapan perusahaan akan go public.
- Lebih sulit untuk memilih perusahaan untuk investasi dalam kasus pra-IPO. Perusahaan tidak publik, banyak indikator tidak diungkapkan. Jadi, sangat penting untuk melakukan diversifikasi - beli banyak pra-IPO yang berbeda dengan harapan beberapa dari mereka akan menembak, beberapa tidak.
IPO pada 2019: Saham Levi`s, Lyft, Zoom, dan Beyond Meat
Dari teori ke praktek. Tahun lalu, saya mengajukan $ 100 untuk setiap (yah, hampir) IPO yang muncul di platform United Traders. Secara total, saya menginvestasikan sekitar $ 750 dalam 20 IPO dan memperoleh sekitar $ 1050 (+ 40%).
Sukses Tahun Ini - Melampaui Daging, Daging Buatan, + 470%. Saat Anda menyadari bahwa $ 25 tiba-tiba menjadi $ 143. Epicfail
IPO
Calendar of the Year - Sundial Growers, Cannabis, -79%. Saat Anda menyadari bahwa $ 26 bisa berubah menjadi debu.
Kalender IPO
Berikut adalah daftar semua perusahaan tempat saya berpartisipasi dalam IPO.
Kalender IPO
<cat /> Di tengah tahun, saya menyadari bahwa itu berhasil. Menjelang akhir, saya memutuskan bahwa perlu memasukkan jumlah besar, tetapi pada tahun 2020 semuanya tidak berjalan sesuai rencana.
IPO pada tahun 2020: kalender
Saya berharap pada tahun 2020 semuanya akan sejelas pada 2019: Anda mengajukan aplikasi, itu dipenuhi untuk sejumlah bunga yang menyenangkan, dan Anda mendapat untung. Saya melihat hasilnya dalam persentase, mengekstrapolasinya menjadi angka besar, dan saya pikir saya memiliki semuanya. Tapi itu tidak ada.
Pada akhir Februari, pasar mulai turun. Di suatu tempat di bulan Maret, itu adalah waktu yang tepat untuk membeli saham yang harganya turun dari pasar (saya melakukannya). Semua orang lupa tentang IPO untuk sementara waktu - perusahaan menunda penempatan hingga pertengahan hingga akhir 2020 atau bahkan 2021.
Saya baru mulai berinvestasi di IPO lagi pada bulan Mei. Hingga pertengahan Oktober 2020, saya telah berinvestasi di 21 IPO. Saya mengajukan permohonan untuk $ 13.000, di mana sekitar $ 1.400 masuk ke IPO, sekarang harganya sekitar $ 2.400. Sebagian IPO masih menunggu berakhirnya masa lock up (biasanya 3 bulan).
Berikut adalah daftar yang sudah selesai:
Kalender IPO
Pra-IPO: Saham Coursera dan SpaceX
Setahun yang lalu, ketika menjadi jelas bahwa popularitas investasi IPO meningkat dan persentase eksekusi pesanan turun, saya mencoba berinvestasi dalam pra-IPO. Pada tahap pra IPO (satu hingga tiga tahun sebelum IPO), perusahaan sudah cukup besar, namun masih belum ada keseruan. Lalu bulan Oktober 2019 saya ke Postmates, semestinya baru mengumumkan IPO saja, tapi pada akhirnya penempatannya ditunda. IPO Postmates belum diharapkan, tetapi saya merasakan sensasi berinvestasi di pra-IPO dan pergi ke beberapa perusahaan lagi.
Yang paling keren:
- + 60% DigitalOcean, sebuah perusahaan IT. Setahun yang lalu, saham mereka bernilai $ 13,8, sekarang menjadi $ 22.
- + 51% Coursera, pembelajaran online. Pada awal tahun 2020, saham mereka bernilai $ 13,8, sekarang menjadi $ 21.
- + 36% SpaceX, satelit, roket, Elon Musk. Pada Mei 2020, saham mereka bernilai $ 250, sekarang bernilai $ 340.
Hasil: + 40%, + 50%, + 70% dan + 16%
Jadi mari kita hitung.
Pada 2019, dengan menghasilkan $ 100 untuk setiap IPO, saya memasuki 20 perusahaan seharga $ 750 dan mendapatkan $ 1.050. Ini adalah + 300 $ (atau + 40%).
Pada tahun 2020, saya mengajukan 25 IPO dengan total sekitar $ 13.000. Memasuki 21 IPO.
Sudah ada 11 hasil IPO. Saya pergi ke sana dengan $ 935 dan mendapatkan $ 1415. Ini adalah $ 480 (atau + 50%).
10 IPO masih menunggu selesainya lockup. Ada sekitar $ 500, yang sekarang berharga sekitar $ 800. Ini adalah $ 300 (atau + 70%).
Sekarang pra-IPO. Selama tahun itu saya menginvestasikan $ 2.845 dalam pra-IPO. Sekarang saham ini bernilai $ 3.300, yaitu, saya berada di wilayah positif sebesar $ 455 (atau + 16%).
Saya pikir kita perlu melanjutkan, tapi mari kita lihat apa yang dibawa 2021.